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    4. 天然氣重卡4月遇年內首次“雙降” 解放15連冠 TA們跑贏“大盤”

      第一商用車網2022-05-22
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      【第一商用車網 原創】

      今年一季度,天然氣重卡市場延續了去年的連降勢頭,但相比去年最后幾個月平均僅2000輛左右的銷量好看不少,月平均銷量超過3000輛,且連續三個月實現環比增長。

      3月份,市場需求不振,疊加疫情影響,包括天然氣市場在內的多個細分市場均是“旺季不旺”;4月份,牽引車、自卸車等細分領域的“旺季”仍沒有到來,至于天然氣重卡市場,除需求外還受氣價影響,4月份天然氣價格較3月份略有下滑,但似乎并沒有激起用戶的購買欲。那么,4月份的天然氣重卡市場究竟會交出一份怎樣的成績單呢?

      請看第一商用車網的分析報道。 

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      4月銷2665輛環比降31% 同比降68%

      根據第一商用車網掌握的終端銷量數據(交強險口徑,不含出口和軍品),2022年4月份,國內天然氣重卡實銷2665輛,環比3月份下降31%,天然氣重卡市場月銷量再次跌破3000輛;同比則毫無意外的繼續下滑,降幅達到68%,較上月(-73%)有所縮窄,連降勢頭已擴大至“14連降”,天然氣重卡市場遭遇了2022年的首次環比、同比雙降。今年1-4月,天然氣重卡市場平均月銷量接近3000輛(2961輛),較去年下半年2300余輛的平均月銷量好看了一些;月平均降幅(-55%)較去年(2021年天然氣重卡市場有11個月出現下滑,平均降幅達到63%,4-12月的平均降幅甚至達到70%)也明顯縮窄。

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      由最近4年國內天然氣重卡月度銷量走勢圖可見,代表2022年的紅色曲線處于非?!暗撞俊钡奈恢?,但略高于2021年下半年水平。上圖可見,代表2021年的藍色曲線從4月份開始幾乎一路下滑,可以明顯能感受到天然氣重卡市場自2021年二季度開始的“寒冬”。今年1-4月,天然氣重卡市場相比去年下半年來看,有一點回暖的跡象,但不足3000輛的平均月銷量在近年里看仍處低位。上圖可見,開年前2個月明顯是天然氣重卡市場的淡季,而前幾年的3、4兩月銷量相比1、2月有明顯的“躍升”,這種“躍升”在2022年并不明顯甚至可以說根本就沒有出現,換言之,前幾年天然氣重卡市場有明顯的“金三銀四”旺季,而今年的旺季并不存在。

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      去年下半年,天然氣重卡市場始終在低位徘徊,是因為影響天然氣重卡市場的兩大因素——需求和氣價在去年下半年一直很不“友好”。今年前4個月,壓在天然氣重卡市場身上的這兩座“大山”仍然持續影響著天然氣重卡市場。

      眾所周知,牽引車是天然氣重卡市場的主力車型,2021年,牽引車在天然氣重卡市場的占比高達93.2%,今年前4個月占比也均超過9成。以牽引車為主力車型的天然氣重卡在煤炭、鋼鐵等資源型運輸市場持續低迷的情況下只可能隨之低迷;另一方面,今年一季度天然氣價格一路飆升,從1月初的5000元/噸左右,一路沖上了8000元/噸,3月份價格一直保持在8000元以上/噸,4月份價格略有下降,但平均仍接近8000元/噸??陀^地說,今年1-4月,天然氣重卡市場在疫情多地輪番爆發、物流運輸行業持續低迷,氣價還居高不下的情況下,整體表現較去年下半年有一定好轉,非常不容易。

      3.png(數據來源:上海石油天然氣交易中心)

      從終端銷售區域來看,今年前4月,全國31個省、市、自治區均有天然氣重卡掛牌上路,區域分布仍呈現出極不均衡的狀態,在山西、新疆、河北等資源型物流運輸大省,“接收”了今年前4月天然氣重卡終端市場大部分銷量(如下圖),終端區域銷量前兩位的新疆和山西占比均超30%,分別達到31.6%和30.7%,今年前4月山西和新疆分別有3738輛和3632輛天然氣重卡掛牌上路,今年前4月掛牌的天然氣重卡有超60%掛的是“新”牌和“晉”牌,值得一提的是,4月份新疆單月上牌量超千輛,達到1144輛,1-4月累計上牌量超過山西,成為1-4月天然氣重卡實銷第一?。▍^);河北、陜西和寧夏分列上牌量第3-5位,今年前4月分別有1063輛、711輛和545輛天然氣重卡掛牌,占比分別為9%、6%和4.6%;排名區域上牌量第6-9位的內蒙古、四川、山東和河南今年前4月天然氣重卡的上牌量也均超過200輛,分別為321輛、296輛、283輛和276輛。

      4.png(注:其他包括浙江、廣東……安徽、廣西等16省、區、市)

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      解放燃氣車“十五連冠” 漢馬等跑贏大盤

      4月份,國內天然氣重卡實銷2665輛,同比下降68%,降幅較上月(-73%)有所縮窄,僅相當于去年同期銷量的3成多一點。相比3月份還有不止一家企業實現增長,4月份的天然氣重卡市場再也找不到增長的影子,下降成為4月份天然氣重卡市場的唯一旋律。

      2022年4月國內天然氣重卡終端銷量排行榜(單位:輛)

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      上表可見,2022年4月份,天然氣重卡市場出現68%的同比下滑,多家企業降幅超過7成,銷量前十中下滑最嚴重的企業4月份銷量同比下降了89%。但也有解放、漢馬等企業降幅明顯低于市場整體的68%,跑贏市場“大盤”。

      4月份,天然氣重卡市場沒有一家企業銷量破千輛,排名首位的一汽解放銷售960輛。4月份,天然氣重卡銷量超百輛的企業僅有5家,較上月減少2家。4月份,天然氣重卡市場環比出現超3成降幅,大多數企業表現要差于3月份,僅有漢馬科技4月份銷量與3月份持平。

      華菱漢馬H9 LNG牽引車22.jpg

      從市場份額看,4月份天然氣重卡市場有4家企業份額超過10%,其中排名首位的解放月度份額繼續超過35%,達到36.02%,但較上月(38.51%)有所縮窄;陜汽和重汽分列2、3位,4月份分別銷售天然氣重卡448輛和442輛,月度份額分別為16.81%和16.59%,差距僅有6輛;東風4月份實銷天然氣重卡417輛,月度份額為15.65%;排名第5的福田4月份搶到5.1%的份額,實銷天然氣重卡136輛。4月份,天然氣重卡市場TOP5企業合計份額達到90.17%,較上月(89.74%)略有擴大。

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      值得一提的是,一汽解放燃氣車自2021年2月份開始就穩居行業第一,截止到目前已經是“十五連冠”。

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      4月過后,行業格局的“變”與“不變”

      今年1-4月,天然氣重卡市場累計實銷1.18萬輛,同比累計下降63%,比去年同期減少約2萬輛,約相當于去年同期累計銷量的37%。根據第一商用車網掌握的數據,4月過后,牽引車、自卸車等重卡市場其他細分領域的行業格局均有不小變化。相比而言,今年天然氣重卡市場格局“變”的比較少:去年天然氣重卡年終前十強中,排名1-7位的解放、重汽、陜汽、東風、福田、大運、紅巖,以及排名第9位的聯合卡車均守住了自己的排名,變化出現在第8位和第10位:在2021年終前十“榜上無名”的漢馬科技沖進前十,目前暫列第8位;去年年終第8位的企業下滑至第十,去年年終第10位的企業則暫時被擠出了前十。

      2022年1-4月天然氣重卡終端銷量前十排行(單位:輛)

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      從市場份額看,與去年同期相比,今年1-4月累計銷量前十企業中,有5家企業累計份額實現增長,增長最明顯的是一汽解放,增長了9.55個百分點,今年1-4月解放在燃氣重卡市場的份額已達到驚人的37.36%;福田和東風也分別增長1.41個和0.75個百分點,大運和漢馬科技分別增長了0.17和0.71個百分點。此消彼長,今年前4月已有不只一家企業份額出現下滑,下滑最明顯的企業份額下降了超5個百分點。但需要說明的是,截止到4月份,今年天然氣重卡市場整體銷量并不高,各家企業銷量差距也并不算大,落后的企業都還有迎頭趕上的機會。

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      結束語

      2022年4月,天然氣重卡繼續出現下滑應該說并不意外,需求不見起色、疫情反復爆發,加上居高不下的氣價讓這個細分市場難上加難。5月份,國內天然氣價格較4月份繼續下降,5月中旬已跌破7500元/噸,單從氣價看,算是一個小“利好”;但另一方面,天然氣重卡市場本輪的“寒冬”自去年4月份就開始,2021年5月份銷量不算太高,但對于更“冷”的2022年來說,7000余輛的同期銷量幾乎是難以超越。5月份的天然氣重卡市場會以怎樣的表現應戰?2022年天然氣重卡市場的首次增長會在何時出現?答案或許很快會揭曉。

      責任編輯:周丹
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